遺言書の作成・信託によるスキーム設計など、遺族の円滑な遺産分割への対策を支援するサービス
相続対策において最も重要なテーマの一つが、「遺産分割対策」です。遺族が揉めることがないように、分割方法について道筋をつけておく必要があります。私たちはこれまで、数多くの相続対策や相続申告をご支援してきました。お客様が次世代に託したい願いに沿った、遺産分割対策をご支援して参ります。
「信託・遺言」についてのお悩み・ご相談事例
- これまで遺言書を書くつもりはなかったが、遺族が揉めないためには作成が必要だろうかと迷っている。
- 母とともに賃貸マンションの建築を進めているが、それまでに認知症など意思能力がなくなったら、どうなるのか。
- 遺言とは違い、信託ではさまざまなことが柔軟に設計できると聞いたが、具体的にどのようなことが可能なのか。
- 父は兄に言うことと、私に言うことでは、かなり内容が違っている。遺産分割で揉めるのではないかと、大変に心配している。
サービス概要
- 相続対策において最も重要なテーマの一つが、「遺産分割対策」です。遺族が揉めることがないように、分割方法について道筋をつけておく必要があります。
- しかし現実には、揉めることはないはずだという思い込みがあったり、公平に分けることができない財産があったりと、遺産分割対策は一筋縄にはいきません。
- 私たちはこれまで、数多くの相続対策や相続申告をご支援してきました。資産家の方々には信託を活用した相続スキームも、数多く開発してきました。
- お客様が次世代に託したい願いに沿って、遺産分割で揉めることのない信託・遺言の活用をご支援して参ります。
スケジュール・事例
| ヒアリング | ・家族状況・財産状況のヒアリング。 |
|---|---|
| 課題の明確化 | ・相続シミュレーションの実施。 ・結果報告。課題の明確化。 |
| 対策の提案 | ・遺言の意志についてのご確認。 ・信託によるスキーム提案。 |
| 実行支援 | ・意思決定と実行支援（行政書士など専門家と連携）。 |
一般的な人員体制例
| お客様のメンバー | 財産所有者 |
|---|---|
| 弊社のメンバー | コンサルタント 1～2名 |
改善事例
遺言には消極的だったお客様が、作成を検討。相続シミュレーションにより現状把握ができるとともに、悩んでいた配偶者の生活について、対策を打つことができた。
| 抱えていた課題 | ・子供が３人、配偶者もいるが、遺言書をかくべきか、迷っていた。 |
|---|---|
| 弊社が行った改善策 | ・現状をヒアリング、相続シミュレーションを実施。 ・家屋敷は配偶者の所有としておきたいとの思いから、遺言書の作成を検討。 ・検討の結果、家屋敷だけに限定した遺言書を作成。 |
| 解決ポイント | ・シミュレーションによって、お客様が現状把握できた。 ・配偶者の生活について悩まれていることが明確になった。 |
| コンサルティング結果 | ・遺言により、配偶者の生活について必要な対策を打つことができた。 |
※実例をもとにしていますが、内容が特定されないように適宜変更してご紹介しています。
